B2B 大客户销售与高净值客群运营的业财一体化智能管理平台
我们深入洞察 B2B 大客户交易与高净值服务领域的独特规则，将商机推进、报价流转、合同盖章、分期回款核销、财务销项发票与客户增值复购进行全生命周期闭锁联控。通过强大的安全隔离沙箱与团队多维绩效统计，赋能一线销售提效、保障企业资金回笼安全，并为决策层提供敏捷的数据大脑。
对客户的标签圈层、会所Taste进行细分经营，开展精准的二次增值销售（Upsell），持续挖掘高净值客户终身价值。
针对多期支付、回款周期长、对账繁琐的企业，实现回款计划日历化催缴跟进，全面保障企业资金流健康安全。
销售部、财务部、总经理三级审批流转，杜绝销售误报、虚报、漏报发票，消除任何回款与账目对账漏洞。
销售转化漏斗实时呈现意向接触到赢单成交的转化耗损；数据透视高净值画像，精准勾勒业绩贡献来源；多维业绩排行榜按签约额或实收额实时降序排列。
部门主管登录仅可呈现其管辖团队的绩效，防止跨部门泄露；普通销售仅可见个人业绩，无法进行核销、开票审核、作废等财务敏感操作。
强制无合同不操作，锁定已盖章扫描件。按合同金额自动拆分多分期回款计划并进行状态跟踪，支持发票申请、红冲与免开票归档平账。
商机终止前强校验关联合同是否结清并上传《合同终止协议》。BOSS级权限支持对终止项目一键撤回恢复，级联回滚状态，全程留痕审计。
专属配置面板，四大高质感专属皮肤（Geist Dark, Daylight Blue, Space Blue, Rose Gold），全局修改主题和字号缩放，免刷新页面秒级响应。